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看了那么多股市“小作文”,感觉牛市要来了

每日经济新闻 2022-11-07 15:55:12

每经记者 曾子建    每经编辑 赵云    

投基Z世代,Z哥最实在。

最近两周,感觉A股市场行情跟各种股市“小作文”关系匪浅。

上周的“小作文”,实际上很多事后都被证明是假的,有些是假冒券商的观点,有些甚至是恶意散播的虚假传闻。但市场似乎不管不顾,沪指一口气收复3000点整数关,3100点也近在咫尺。

而今天,某主流大报发文《治理“小作文”是篇大文章》,而虚假的股市“小作文”也终于消停了。确实,恶意散播谣言,编撰虚假股市消息,确实应该被治理,尤其那些凭借散播谣言来获利的不法之徒,更应该受到法律的制裁。

但Z哥同时也认为,当市场持续低迷,严重缺乏信心的时候,也需要有实力的机构、权威的专家来发出声音,通过正规的股市“小作文”,来传播市场的价值,分享投资机会,并给投资者带来信心。如果这个市场完全听不到任何声音了,那也不是好事。

要想治理股市的虚假“小作文”,也需要有更多的权威机构,发布真正掷地有声的“大作文”,才能让虚假文章无路可走,让虚假“小作文”彻底没了市场。

于是,今天,Z哥看到了更多的股市文章,一时间感觉牛市要回来了。

首先,是此前一直态度谨慎的半夏投资李蓓发布“小作文”——她终于“空翻多”了。李蓓在其半夏投资的官方公众号中发文称,A股很可能已经走过了本轮下跌的最低点,站在新一轮长期牛市的起点,市场可以先走第一步。

除了半夏投资外,还有多家券商的“小作文”也正式出炉了。

比如,中信证券:修复行情的右侧买点已经确认。这里,所谓“右侧买点”,实际上就是市场的低点已经出现了,未来基本上不会再回到这个地点,而是不断向上运行了。

中信证券认为,随着政策、经济、汇率、地缘环境预期等因素全面迅速改善,市场从情绪性恐慌交易,转向基于政策预期的博弈性交易。整体来看,全面修复行情的右侧买点已经确认,节奏上稳步持续。

具体而言,一方面,政策上,具体的图景更加细化和明朗;经济上,未来经济修复可期;汇率上,人民币对美联储加息脱敏;地缘上,环境预期迅速改善。另一方面,从投资者的行为特征来看,北上资金流出趋势逆转,活跃私募仓位在10月以来持续保持低位,市场呈现活跃资金定价的特征,私募加仓和交易型外资回流成为重要边际力量。

目前,市场当前处于政策驱动的全面修复行情的上半场,预计基本面和估值切换驱动的行情将在下半场接力,因此配置上投资者可继续侧重弹性。

再看另一家顶流券商中金公司的小作文:

展望后市,虽然投资者短线情绪有所修复,但在内外部阶段性因素扰动下,不排除市场短期走势可能有所反复。投资者的预期持续改善,可能需要更多积极催化因素支持,如海外紧缩和地缘风险的影响能否明显缓解等。

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不过,中期来看,中国内需潜力大、改革与挖潜空间足,只要政策适度发力,从6-12个月的角度看,市场机遇大于风险。

配置方面,建议投资者以低估值、与宏观关联度不高或景气程度尚可且有政策支持的领域为主。成长板块当前整体预期不算低、仓位依然相对重,系统性配置机会可能还需要观察。

很明显,中金公司短期还是比较谨慎的,但从中长来看,认为未来半年到一年都充满机会,这又让人对未来充满期望。

和中金公司观点类似的,还有国泰君安。

国泰君安认为,展望后市,短期交易的边际胜于预期的边际,因市场仍缺乏经济预期和风险偏好的扭转性因素,因此“抢收益”行情后,指数仍有波动的可能,投资者需要提高仓位的灵活性,打好游击战和运动战。

此外,招商证券态度非常积极,他们认为A股新十年周期开启,当前是较好的布局窗口。行业配置方面,建议继续对高端制造、医疗医药、新能源和军工进行中期布局,并关注低估值但可能受益于稳增长预期升温的板块。

平安证券认为,A股市场上周迎来反弹,市场情绪明显改善。海外方面,美联储对A股的影响逐渐消退。国内方面,三季度经济数据公布,上市公司三季报业绩风险进一步释放,扩大有效内需预期抬升。

很明显,主流券商的观点,其实还是略有分歧的,不过有分歧是好事,就怕预期过于一致了,反而不利于行情的发展。而从各路机构总的态度来说,其实普遍还是偏乐观,即便短期认为还有波折的,对于中期走势也依旧是看好。总之,看完这些“小作文”,Z哥也觉得牛市可期。

最后再说今天的盘面,符合短期有波折的行情判断,沪指窄幅震荡,最低跌到3054点,最高反弹到3088点,最终各类指数全部红盘报收,只有科创50指数下跌约1%。当然,科创板的回落,主要还是因为前期科创板的反弹太强了。

此外,今天虽然多方的攻势不如上周那么猛烈,但两市成交依然突破1万亿,说明做多情绪依旧较高。而两市热点也此起彼伏,比如有色金属、教育板块、元宇宙概念等,都表现突出。

另外,体育产业板块成为新热点。

消息面,国家体育总局等八部门共同印发了《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》。其中提出,到2025年,户外运动产业高质量发展成效显著,基本形成供给与需求有效对接、产业与生态协调发展、产品与服务品牌彰显、业态与模式持续创新的发展格局。户外运动场地设施持续增加,普及程度大幅提升,参与人数不断增长,户外运动产业总规模超过3万亿元。

这个消息,可不是股市“小作文”,而是正式的消息。消息一出,牧高笛强势涨停。而在今年10月,牧高笛三季报由于不及预期,股价连续跌停,套得重仓机构“死去活来”。一直到11月初,牧高笛宣布公司自购计划,才让股价止跌企稳。如今户外运动产业发展规划的发布,简直是“救命”。除了牧高笛之外,三夫户外、浙江正特、探路者等都有较强表现。

此外,与体育产业相关的个股,今天也集体走强。中体产业、星辉娱乐、舒华体育、金陵体育等集体大涨。

实际上,还有一个重要事件,将是刺激体育板块走强的重要因素,那就是2022年卡塔尔世界杯的即将开幕,也将成为体育板块,尤其是博彩概念股走强的重要时间窗口。

封面图片来源:摄图网-500761795

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