《半导体》逻辑需求旺 力成Q4营收续拼高

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封测厂力成(6239)2021年第三季合并营收再创新高,虽然近期记忆体市场需求放缓,但在逻辑业务续旺带动下,法人看好第四季营收可望小幅成长、连3季创高,带动今年营收、获利同步创高,明年在面板级扇出型封装产能开出下,营运可望续缔新猷。

力成受记忆体需求杂音频传拖累,股价自9月中112.5元高点一路拉回,1个月跌逾15%,今日开高后上涨1.68%至96.7元,虽然尾盘遭卖单掼压翻黑,小跌0.11%收于最低点95元,表现仍位居封测族群前段班。

力成2021年9月自结合并营收72.61亿元,虽月减3.67%、仍年增达15.04%,创同期新高、历史第三高,带动第三季合并营收223.2亿元,季增8.24%、年增达17.88%,再创历史新高。累计前三季合并营收613.7亿元、年增7.37%,续创同期新高。

力成先前法说时表示,受惠记忆体进入需求旺季、逻辑业务持续畅旺,第三季营运展望续强,预期下半年营收可望逐季成长。投顾法人认为在DRAM及逻辑产品成长带动下,预期第三季营收季增高个位数百分比,实际结果符合预期,每股盈余估达3.1元。

展望后市,虽然记忆体市场需求杂音频传,但上游客户新产能持续开出,使力成记忆体封测产能满载至年底。逻辑业务则与旗下超丰打进国际IDM厂委外封测供应链,随着客户验证陆续完成、疫情升温导致IDM厂委外封测订单增加,力成及超丰营运同步受惠。

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而中国中国限电措施虽使旗下苏州力成营运略受影响,但整体而言对封测厂影响相对较小,且力成集团多数产能位于台湾,反获得不少转单机会,其中车用晶片封测订单需求明显转强、能见度已达明年,可望为下半年营运带来显著贡献。

此外,力成竹科三厂完成无尘室建置,设备陆续进入装机阶段,明年上半年将扩大CMOS影像感测器封装产能,面板级扇出型封装产能则预计明年下半年开出,配合国际大厂释出先进封装代工订单,将有助力成明年逻辑封测业务成长。

同时,虽然近期记忆体市场需求出现放缓,但记忆体大厂美光宣布将砸下8000亿日圆,于日本广岛兴建DRAM新厂,随着产能扩大,后段委外封测订单亦将增加,身为长期合作伙伴的力成,未来营运接单可望同步受惠。

投顾法人看好力成第四季营收持稳向上,力拼小幅成长、与获利同缔新猷,使全年营收成长5~10%、获利跃增逾30%,同步改写新高,每股盈余估逾11元,明年成长动能持续看俏,可望带动营运表现再创新高,维持「买进」评等、目标价122元。

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