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《大行报告》大摩下调快手-W(01024.HK)目标价至90元 评级「增持」

时间:2周前   阅读:1

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,摩根士丹利下调对快手(01024.HK)   目标价,由95元降至90元,评级维持「增持」。

该行调整对快手去年第四季业绩预测,反映闭环推动较强的直播及广告收入,被更高的收入分享导致毛利率下降所抵销,防疫封锁导致高返回率形成的低实收率,以及农历新年较早导致的更高销售及推广成本,又指中国经济重启的利好尚未出现。


该行亦微调对快手今明两年收入预测1%,反映更高的直播收入,但被毛利率下降1至2个百分点而抵销。该行料快手今年收入按年升15%,增幅与2022年一样,当中广告增长20%,直播增长3%,电商及其他增长30%。

基于广告代理及广告商等待宏观经济改善讯号以增加广告预算,料有关情况在第二季及往后才出现,该行假设快手今年首季广告收入按年增长仅温和加快至11%。(fc/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-01-19 16:25。)

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